Инвесторы вкладывают деньги в корпорации дистанционного зондирования: в этом году BlackSky Technology и Spire Global слились с так называемыми специализированными корпорациями по приобретению. Конкуренты вместе с Planet Labs, Satellogic и Terran Orbital даже сделали предложения выйти на биржу путем объединения с SPAC, в то время как различные корпорации привлекали денежные средства из фондов венчурного капитала.
Корпорации космических данных, которые используют спутники для фотографирования Земли, мониторинга радиопередач и используют радары для наблюдения за облаками, в прошлом году собрали 5,2 миллиарда долларов по сравнению с 1,4 миллиарда долларов в 2015 году в ответ на данные PitchBook. До 10 ноября корпорации привлекли еще 4,5 миллиарда долларов.
Потребителями услуг этих предприятий были компании по охране и различные органы власти, которые собирают информацию для отслеживания действий войск и инициатив военно-морского флота. Компании, занимающиеся дистанционным зондированием, все больше и больше ориентируются на промышленных потребителей: сельскохозяйственное агентство Corteva продает спутниковые данные, которые позволяют фермерам повысить урожайность, а владельцам ранчо обрабатывать пастбища, отмечают руководители.
Корпорации космических данных даже упомянули, что они видят альтернативы для распространения информации среди других игроков рынка, таких как страховщики, которые могут использовать ее для оценки опасности катастроф для собственности, и компаний жизнеобеспечения, которые могут использовать данные для наблюдения за трубопроводами. Среди других потребителей могут быть правительства и компании, пытающиеся контролировать загрязнение воздуха и соблюдать экологические обязательства.
Со временем некоторые инвесторы и руководители ожидают, что меньшее число корпораций стабилизируются по мере того, как рынок обретает форму, а корпорации стремятся к поглощениям.
«Вы увидите, как горстка доминирующих, очень гигантских игроков растет в каждом классе», - сказал Джеймс Бреггер, руководитель отдела финансирования в Seraphim, финансирующем агентстве, которое поддерживает корпорации дистанционного зондирования.
Рынок дистанционного зондирования принес в 2020 году 2,6 миллиарда долларов дохода, что вдвое больше по сравнению с несколькими десятилетиями ранее, в ответ на запрос поставщика данных BryceTech. Более 800 спутников дистанционного зондирования, большинство из которых управляются промышленными операторами, в настоящее время вращаются вокруг планеты, по сравнению со 123 на конец 2011 года, по данным агентства, которое насчитывало 25 корпораций в этом секторе.
Некоторые корпорации делают ставку на прикладные науки, такие как радары, которые могут проникать сквозь облака и обеспечивать защиту в ночное время, или так называемые гиперспектральные датчики, которые могут контролировать множество диапазонов электромагнитного спектра.
Maxar Technologies и Airbus SE имеют дополнительные компании по дистанционному зондированию и входят в число многих корпораций, имеющих спутники, которые делают снимки Земли.
«Мы предполагаем, что существует большая перспектива на этом рынке», - сказал Уилл Маршалл, соучредитель и глава правительства Planet Labs. Фирма управляет 200 спутниками меньшего размера и может продвигать данные, которые они накапливают, или товары, которые Planet создает в первую очередь на основе этой информации.
Planet Labs прогнозирует, что она должна принести 693 миллиона долларов дохода в течение финансового года, который заканчивается в начале 2026 года, по сравнению со 113 миллионами долларов за финансовый год, закончившийся 31 января.
Две корпорации, которые могут дополнительно поставлять товары, в основном на основе спутникового телевидения для данных с ПК, не так давно снова увеличили свои ожидания по доходам. BlackSky упомянул в этом месяце, что ожидает получить максимум 34 миллиона долларов дохода в 2021 году, по сравнению с 40 миллионами долларов, которые прогнозировались ранее. Генеральный директор BlackSky Брайан О'Тул упомянул, что одним из элементов этого изменения были точки цепочки поставок, которые мешали созданию спутников для работы на открытом воздухе.
В июле Spire Global сообщила, что ожидает получения дохода от 40 до 42 миллионов долларов за год, что ниже тех 54 миллионов долларов, которые компания ожидала в июньской презентации для инвесторов, главным образом из-за задержек, связанных с определенными контрактами и завершением ряда новых предложений. Фирма подтвердила прогноз снижения, когда сообщила, что результаты третьего квартала приходятся на ноябрь.
Крис Куилти, аналитик спутниковой индустрии, который руководит своим личным аналитическим и консультационным агентством, известным как Quilty Analytics, упомянул, что он не предполагал, что прогнозы доходов, выпущенные некоторыми новыми корпорациями, занимающимися съемкой Земли, в совокупности достижимы. По его словам, большая часть доходов, получаемых в этом секторе в настоящее время, тем не менее, поступает от охранных и разведывательных компаний.
«Эти перспективы ограничивают возможности развития своего ценового диапазона, а промышленный рынок сравнительно невелик и никоим образом не демонстрирует того ускорения прогресса, на которое обращено внимание», - отметил Куилти.
Компании, которые собрали денежные средства для своего финансирования, завершив публичные листинги, теперь имеют дополнительные источники для реализации предложений, сказал Джон Серафини, глава правительства HawkEye 360, тщательно контролируемой фирмы, которая использует спутники для отслеживания радиочастотных предупреждений. Не так давно HawkEye 360 собрал 145 миллионов долларов.
Эмилиано Каргиман, глава правительства Satellogic, который упомянул в июльской презентации, что намерен разработать спутниковое телевидение для парка компьютеров с 13 в текущем году до 300 к 2025 году, упомянул, что он не предполагал, что корпорации будут преследовать такие комбинации. На данный момент общий размер рынка просто гигантский. По его словам, в течение длительного периода слияния будут иметь смысл отчасти для повышения эффективности.
Дэн Яблонски, глава правительства в Maxar, упомянул, что компания прогнозировала меньший размер всего рынка для своего подразделения, которое предоставляет данные со спутников и связанных товаров, в отличие от данных, запущенных различными корпорациями дистанционного зондирования.
Марк Сиранджело, долгое время работавший в правительстве космической индустрии, а теперь научный сотрудник Университета Колорадо, упомянул, что корпорации найдут методы, позволяющие превращать полученные из космоса данные в полезные товары по мере того, как рынок расширяется.